Дре всего двенадцать, и жизнь у него резко меняется: он с мамой переезжает из Детройта в Пекин. Вокруг чужая речь, странные правила, даже улыбаться не всегда понятно как. Он знакомится с Мей Ин — она ему нравится, с ней хоть немного проще. Но тут сразу куча проблем. Её отец косо смотрит на их дружбу, будто это что-то неправильное. И ещё есть Чен со своей компанией — местные задиры, да ещё и кунг-фу знают, так что просто уйти не выйдет. Спасение одно: выйти против него на большом турнире. Тренировать Дре берётся мистер Хан.