На дворе 2046-й. Роботов делают почти под любую задачу, даже для полиции. Де Минг — андроид первого поколения с ИИ, его прикрепляют к начальнику Ксу Да Чуну и отправляют подальше от города, в тихую деревню. Там он работает как обычный коп, а что он не человек — никому не говорят. И вот напарница Су Мей неожиданно влюбляется в него всерьёз, не подозревая, кто он такой. Потом Су Мей и Ксу получают приказ выследить беглого K-88. Драка выходит жёсткая, и K-88 признаётся: он просто устал быть вещью навсегда. Су Мей тем временем мучается — Де Минг холоден, будто у него нет сердца. А дальше ещё хуже: на Землю заявляются киборги-убийцы, которым нужно уничтожить всё живое.
