Мийаги со своим учеником Дэниелом и ребятами разносит на турнире школу карате, которой заправляет Криз. Публика довольна, победа чистая, спорить не с чем. А вот Кризу от этого только хуже. Он не может просто проглотить поражение и начинает крутить в голове, как бы вернуть себе власть и унизить соперников.
В итоге он вытаскивает из прошлого старого знакомого — Терри, с которым когда-то вместе прошёл Вьетнам. Терри — не про честные поединки. Он жесткий, хладнокровный и явно пришёл не поговорить. Мийаги и Дэниелу готовят очень неприятный сюрприз.