Лора устраивается гувернанткой к двум сиротам. Они живут на кофейной плантации, далеко от людей, среди полей и старых построек. Сначала всё кажется обычным: уроки, прогулки, детские капризы. Но чем больше она проводит с ними времени, тем сильнее ловит странные мелочи. Дети то шепчутся не своим голосом, то пугаются пустых углов, то ведут себя так, будто рядом кто-то есть. И Лора постепенно начинает думать: дело не в фантазии и не в травме. В этом месте словно осталось что-то чужое, недоброе, и оно тянется к детям.