Самое начало прошлого века. Ма Юнчжэнь едет в Шанхай — как и многие, просто потому что надо где-то зарабатывать. Город шумный, чужой, вокруг свои правила. Ему сразу намекают: вступай к местным бандитам, иначе не выживешь. Но Ма упрямый и честный, на это не подписывается. И неожиданно сходится с Ци Луном — человеком из криминального мира, но с какой-то странной, почти рыцарской головой на плечах. А дальше всё портит Хасимото, японский шпион. Ци Лун отшивает его предложение, и тот решает убрать обоих.
