Парень из американской разведки внезапно оказывается в Шанхае. Формально — вроде как по работе, но на самом деле у него одна мысль в голове. Недавно убили его друга, тоже связанного со спецслужбами, и всё это выглядит слишком мутно, чтобы просто закрыть дело. Он не просит разрешений, не светится, держится тихо. Ходит по чужому городу, цепляет слухи, проверяет контакты, пытается понять, кто и зачем это сделал. Чем дальше он копает, тем яснее: тут не случайность и не бытовуха. И назад уже как-то не хочется.