Шанхай, начало двадцатых. Ма Дзури когда-то жил как барин, но те времена закончились — и он быстро понял, что честным трудом далеко не уедешь. Так что Ма переквалифицировался: теперь он ловкий мошенник, работает головой и руками, где нужно — и не особо переживает по поводу морали. А чтобы дела шли совсем гладко, он сходится с полицейским по прозвищу «Бруни» — Сяном Фейтаном. Тот вроде бы закон должен охранять, но на деле помогает прикрывать схемы. Вместе они крутят грязные деньги так, что масштабы уже не мелкие шалости, а настоящий бизнес.