Действие уносит в Китай старых феодальных времен — пыльные дороги, кланы, вечные разборки. В центре истории — темнокожий кузнец, парень с золотыми руками: мечи, топоры, что угодно. Он не особо выбирает сторону и продаёт свои штуки каждому, кто приносит деньги. А вокруг — не сказка, там быстро понимаешь, что слабым быть нельзя. Для деревни неподалёку его работа становится почти спасением: оружие, пара уроков драки, чуть-чуть уверенности. Потому что соседи-кланы дышат в затылок, и сегодня ты пашешь поле, а завтра уже защищаешь дом и близких.