1614-й, Япония вроде бы наконец собралась в один кулак — у власти первый сёгун Токугава. А в глуши всё по-старому: две деревни ниндзя, Кога и Ига, годами режут друг друга из-за старой крови. И вот появляются двое — Генносукэ и Оборо. Они любят друг друга, и кажется, что это тот самый шанс остановить круг мести. Но наверху кому-то выгоднее новая драка. Интриги Токугавы снова сталкивают кланы лбами. Генносукэ упрямо держится за идею мира. Оборо же решает: раз иначе не слушают — придётся биться.