Чили, где-то в 30-х. В воздухе уже пахнет бунтом: старый режим Ибаньеса трещит по швам, люди шепчутся про революцию, а на улицах то тихо, то вдруг вспыхивает. На этом фоне растёт Алехандро Ходоровски — сын еврейских переселенцев из Украины. Потом он станет тем самым авторским режиссёром, но сейчас он просто пацан, которому тяжело. Дома — отец, жёсткий, фанатичный, давит и ломает. В школе — подколы, чужие взгляды, постоянное “ты не такой”. Он ищет своих: цепляется за странных уличных мудрецов, слушает их, учится выживать. И быстро понимает: добро тут редко бывает надолго, а радость почти всегда с царапинами.