В королевстве Лангказуки у Хиджо на троне всё трещит по швам. Внутри дворца — раздор, а снаружи уже пахнет бунтом. Принц Роэй давно точит зуб на корону и договаривается с пиратским главарём по кличке Чёрный Ворон: вместе они хотят скинуть королеву. Для большой драки им нужно новое оружие, и пираты лезут на голландский корабль с какой‑то пушкой. Но удача отворачивается — судно уходит на дно, и планы летят к чёрту. А в это время сирота Пэр, который умеет разговаривать с морскими зверями, собирает людей против Ворона — того самого, что годами грабил его деревню.