Санта вдруг решил: всё, хватит. Пора завязывать с вечными ночными полётами и мешками подарков. Но просто так уйти не получится — нужно оставить после себя человека, который подхватит дело и не завалит Рождество в первый же сезон. Он начинает искать замену, присматриваться, проверять, кто вообще способен стать новым Санта-Клаусом. И параллельно дома тоже кипит жизнь: семье приходится привыкать к мысли, что они больше не будут жить среди льда и расписания «всё ради праздника». Их ждёт переезд туда, где теплее — куда-то южнее Полюса.