1561‑й. Марии Стюарт всего 18, она только что овдовела — Франциск умер, и ей приходится собирать себя по кусочкам и ехать обратно в Шотландию. Там она уже не просто молодая королева, а фигура, которая всех напрягает. Мария — католичка и по происхождению может заявить права на английскую корону. Елизавете I, которая держится за протестантский трон, от этого, мягко говоря, не по себе. Посовещавшись с окружением, Елизавета решает действовать аккуратнее: отправляет к Марии посольство. В делегации — Роберт Дадли, ее любимчик, которого многие видят почти идеальным женихом для Марии.