1585-й. Испания при Филиппе чувствует себя хозяином Европы: католики, флот, деньги — всё при ней. Против неё всерьёз держится только Англия, где правит протестантка Елизавета. Но внутри страны тишины нет и близко. Многие смотрят не на Елизавету, а на Марию Стюарт: мол, вот она настоящая королева, а нынешняя — вообще под вопросом, дочь Генриха VIII, да ещё и “не та”. Этим расколом Филипп пользуется по полной. Пока в Лондоне спорят и шепчутся, он закручивает интригу и отправляет к британским берегам огромную армаду.