Где-то в Юте, в маленьком аккуратном городке у гор Уосатч, случается кошмар: находят убитую туристку. Разбираться приходится шерифу Маршаллу. А он, честно, сам на грани — вспыльчивый, трезвый только “пообещал себе”, плюс свежий развод давит. И тут — второй труп, ещё страшнее. Маршалл быстро складывает картинку: похоже на серийника, который вошёл во вкус. Но его помощник упирается и несёт странное: мол, это не человек, а оборотень. Оба нападения ведь совпали с полнолунием. И от этой мысли становится ещё холоднее.