Майкл приезжает домой после учебы в военке и сразу чувствует: тут все иначе. Мама будто расцвела, рядом с ней постоянно крутится ее новый парень Дэвид — улыбчивый, заботливый, прямо образцовый. Сначала Майкл старается быть нормальным, знакомится, разговаривает, присматривается. Ну а как иначе. Только чем больше они проводят времени вместе, тем сильнее что-то цепляет. Слишком правильные ответы, слишком спокойный взгляд, какие-то мелочи, от которых не по себе. Майкл ловит себя на мысли: человек, который так поддерживает маму, может быть вовсе не тем, за кого себя выдает.