Кермит только вышел на волю — парень он вроде нормальный, мягкий, но прошлое цепляется. Раньше он вляпался в историю с местными дилерами, и теперь старается жить по-человечески, без всего этого. Возвращается в свой трейлерный парк где-то в Миссисипи, пытается держаться чистым, день за днём. И тут рядом появляется Рэйчел. Соседка, упрямая, живая. Она ходит работать в стрип-клуб не потому что “так хотела”, а потому что дома больная мама и деньги нужны срочно. Между ними быстро что-то завязывается. И оба мечтают вырваться из этого городка, который будто не отпускает.