Джерри недавно вернулся с войны и застрял в послевоенном Париже, пытаясь заново собрать себя — теперь уже через живопись. Денег почти нет, но ему везёт: на его рисунки обращает внимание состоятельная дама. Она не просто скупает полотна, а ещё и таскает их по своим знакомым, словно открыла нового гения. Вечером Джерри заглядывает в клуб. Музыка, шум, свет — и там он встречает Лизу. Всё происходит слишком быстро: взгляды, разговор, чувство, будто знакомы сто лет. А потом Лиза тихо говорит, что уже обещана другому. Причём этому «другому» — приятелю Джерри. Оба делают вид, что так будет правильнее, и ставят точку.
