В один захолустный японский городишко заносит странного ронина. На героя легенд он не тянет: волосы торчат, вид помятый, будто ночевал где придётся. А местные давно живут как на пороховой бочке — город поделили две шайки, за которыми стоят богатенькие дельцы. Набрали туда всяких беглых и подозреваемых, и те держат людей в страхе. И вот этот неопрятный самурай начинает играть с бандитами в свою игру: то к одним пристроится охранять босса, то к другим. Улыбается, молчит, а потом — раз, и меч делает своё дело. Потихоньку он вычищает город и заодно закрывает личные вопросы.