Аслаку всего шесть. Он с мамой обитает в крохотной норвежской деревне — там, где с одной стороны море, а с другой нависают горы. И вот в округе находят овец: разодраны так, что смотреть страшно. Взрослые сразу решают — волки, мол, что тут ещё. Но Аслак упрямится: нет, в чаще прячется оборотень. Звучит как сказка, да ему не до смеха. Скоро исчезает его пёс — просто пропал, ни следа. И мальчик не ждёт, пока кто-то разберётся. Берёт и идёт в лес сам.