Михель — младший сын у гончара. Сам он тоже крутит горшки, как папа и старший брат, ничего особенного. Кроме одной странности: ему вообще не знаком страх. Ни темнота, ни угрозы, ни страшилки — пустое место. Отец злится, брат постоянно хохочет и поддевает, а Михелю всё равно, будто так и надо. И жил бы он дальше спокойно, но как-то раз в лесу ему встретилась девушка — настоящая принцесса, и он сразу пропал. Тут брат опять не промолчал: мол, куда ты лезешь, раз даже бояться не умеешь. Михель упрямится и решает: всё, пора научиться страху. И уходит искать, кто его этому научит.