В самый разгар предвыборной гонки кто-то нагло убирает действующего мэра. Шум, паника, все друг на друга косятся. ФБР решает не доверять местным: слишком уж много мутных связей и странных совпадений. В город отправляют парочку агентов — Джона Арчера, который давно ни во что не верит, и Милу Драйвер, упрямую до невозможности. Они копают, цепляются за мелочи и довольно быстро понимают: это не просто убийство ради политики. Нити тянутся к людям, которым лучше вообще не переходить дорогу. И да, за самими агентами начинают следить. Потом — охотиться.