Фильм крутится вокруг предвыборной гонки Майка Морриса. Не про весь большой забег до Белого дома, а именно про этап, когда демократы выбирают своего кандидата. На дворе 2004 год, идут праймериз, в штабе кипит жизнь: встречи, речи, планы, нервные звонки. Моррис пытается понравиться избирателям, удержать команду в тонусе и не наломать дров на каждом шаге. Тут важны не только идеи, но и то, как ты выглядишь, что сказал вчера и кто это записал. Кампания — штука жесткая, и фильм это показывает.