Где-то на окраине Эстонии, под самый конец позапрошлого века, жизнь такая, что хоть волком вой. В деревне бедность, холод, вечная работа — и люди начинают искать выход не там, где надо. Они заключают сделки с нечистой силой, чтобы та “оживляла” им краттов: странных помощников, слепленных из того, что под руку попадётся. Лиина, простая деревенская девчонка, тоже на грани — готова тащиться к ведьме, лишь бы Ханс наконец заметил её. А Ханс тем временем выбирает другой путь: устраивается в поместье надсмотрщиком. Не ради карьеры, конечно. Ему нужна хозяйская дочка, и он хочет быть поближе.