Мэл, подросток и дочка Малифесенты, снова оказывается на Потерянном острове — том самом месте, куда сослали всех сказочных злодеев. И вроде бы она приехала ненадолго, но быстро становится ясно: местная молодёжь уже не хочет сидеть взаперти и мутит что-то серьёзное. Слухи, шёпот, какие-то планы на побег — всё кипит. Бен, король с добрым сердцем и сын Красавицы с Чудовищем, решает не отсиживаться в стороне и едет за ней. Правда, чтобы не спалиться среди “плохих”, ему придётся притвориться своим. Учиться хитрить, наглеть и держаться совсем не по-королевски.