Две внучки слушают бабушку вполуха: мол, сказки — для малышей. А она только усмехается и говорит, что это вообще-то не выдумка, а ее прошлое. Много лет назад она была Элли, младшей сестрой парня по имени Кэм Харрисон — он тогда писал заметки и тянул ее за собой куда ни попадя. Так они оказались в бродячем цирке. В огромном баке плескалась русалка, самая настоящая. Уже странно, да? Но дальше — еще чуднее: она вдруг вышла из воды и пошла по земле. Ребята влезли в ее историю, там был темный колдун и охота за ее добрым сердцем. И понеслось.