Америка в разгар депрессии, денег нет, настроение тоже так себе. Якоб учился на ветеринара и уже почти видел диплом, но жизнь резко ломает планы: родителей не стало, и он просто уходит из колледжа. Наобум запрыгивает в поезд — и оказывается в бродячем цирке Benzini Brothers, который громко зовёт себя главным шоу планеты. Там ему дают работу по специальности: лечить зверей, разбираться с травмами, вытаскивать номера из беды. И вот среди всего этого шума он внезапно западет на Марлену, звезду на манеже. Проблема одна: она жена Августа — обаятельного, но опасного дрессировщика.