Кэти семнадцать. Когда город засыпает, она берет гитару и тихонько пишет мелодии — прям красивые, до мурашек. А вот днем ей не до прогулок: солнце для нее почти враг, кожа слишком чувствительная, приходится сидеть в темноте и прятаться. Так и живет, будто в другом времени. И вдруг одна ночь все переворачивает. Ровно в полночь она сталкивается с Чарли — шумным, смешливым парнем, который улыбается так, что трудно не улыбнуться в ответ. И это знакомство… ну да, оно быстро становится чем-то большим. Любовь вспыхивает резко и делает ее мир ярче.