Майкл Вестен — топовый шпион, которого вдруг просто… стерли. Начальство делает вид, что его не было: карточки не работают, бумаги пустышка, для всех служб он теперь чужой. Каким-то чудом он добирается до Майами. Там уже на месте Фиона, бывшая напарница и бывшая любовь, а заодно она успевает растрезвонить маме Майкла. Мама — огонь: сама себе ставит диагнозы по справочникам и способна найти сына хоть на краю света.
Денег ноль, так что Майкл берется за частные дела: ловит аферистов, лезет в разборки с местными наркоторговцами, стреляет, выкручивается. ФБР висит на хвосте, и явно не только они. Сэм, пенсионер-разведчик, подкармливает советами и алкоголем. А потом дома — сюрприз: чужие фото Майкла, снятые слишком уж профессионально. Кто его пасет и зачем его списали?