В тихом Колт-Лейке, где все друг друга знают, замшерифа Сэм Эванс каждый день бьётся с местными наркоторговцами. Работа грязная, благодарности ноль, но он упирается. И тут в городок залетает Бобби Гейнс — агент под прикрытием, улыбка на миллион, манеры как у кинозвезды. Народ быстро решает: вот он, спаситель, вот настоящий герой. Про Сэма как-то сразу забывают, да и начальство смотрит на новичка с восторгом. Только Сэму от этого не легче. Он начинает замечать мелочи, странные совпадения, лишние разговоры. И чем дальше, тем сильнее чешется мысль: а кто ты вообще такой, Бобби?