Художник вдруг всерьёз решил, что с ним не всё так просто. Не просто человек, который рисует и мажет краской холст, а кто-то… другой. Ему кажется, что внутри сидит зверь, и время от времени он просыпается. То ли по ночам, то ли когда накрывает злость или адреналин — сам он толком не понимает. Он ловит странные мелочи: запахи становятся резче, слух будто выкручивают на максимум, тело ведёт себя иначе. И он делает вывод: да, похоже, я оборотень. Звучит дико, но он в это верит. И от этого ему и страшно, и почему-то интересно.