Вечеринка по случаю старта учебного года заканчивается для Томми Доукинса совсем не весело. Он зачем-то уходит подальше от людей, в лес, и там на него бросается не просто зверь, а настоящий волк-оборотень. Один укус — и жизнь летит под откос. Днём Томми вроде бы обычный старшеклассник: школа, дом, привычные разговоры. Но стоит луне подняться, как тело начинает вытворять жуткие вещи, и он уже не он.
О своём “втором режиме” Томми молчит: ни семье, ни брату, ни девушке, ни друзьям. Рассказать решается только Мёртону Динглу, школьному изгою, который помешан на мистике. Вместе они ищут способ вернуть Томми нормальность. А пока — приходится использовать новую силу, чтобы держать город в безопасности.
