2005-й. Ватикан шумит: после ухода Иоанна Павла II кардиналы закрываются на конклав и начинают выбирать нового папу. Почти сразу вырисовываются два явных лидера. Один — Йозеф Ратцингер, человек строгих правил и традиций. Второй — Хорхе Бергольо, который смотрит на церковь чуть иначе и не против перемен. Голосуют снова, спорят, сомневаются… В итоге побеждает Ратцингер. Так появляется папа Бенедикт XVI.
Проходит восемь лет. Бергольо уже из Аргентины раз за разом просит отпустить его на покой, но в Риме вдруг зовут на разговор. Бенедикт отставку не принимает. И ясно: встреча нужна не только из-за писем — накопилось слишком много тем.