Караваджо влип по полной: его обвинили в убийстве соперника и уже приготовили смертный приговор. Он срывается из Рима и прячется в Неаполе, надеясь переждать бурю. Но слухи быстро доползают до папы Павла V: мол, художник не просто бунтарь, а еще и пишет святые сцены с людей, которых церковь предпочитает не замечать — нищих, девчонок с улицы, мелких жуликов. Папу это злит, и он подключает тайную ватиканскую службу. В Неаполь отправляют загадочного агента по прозвищу Тень. Теперь именно он решает, чем закончится история скандального гения.