Максвелл Смарт — вроде бы секретный агент, но действует так, что хочется закрыть лицо рукой. Его отправляют остановить банду под названием «Хаос», которая мечтает прибрать к рукам весь мир. Только вот каждая его попытка сделать всё по-умному заканчивается какой-то нелепостью, и миссия начинает трещать по швам. Начальство быстро понимает: так дело не пойдёт. Поэтому к Смарту приставляют напарницу — Агента 99. Она спокойнее, собраннее и явно умеет думать на два шага вперёд. И теперь им вдвоём надо как-то выкрутиться.