На экзорцизме с Ханной Грэйс всё выходит из-под контроля: она срывается и убивает священника. Отец, в полном ужасе, решает, что другого выхода нет, и сам заканчивает всё — душит дочь подушкой. Дальше история переключается на Меган Рид, бывшую копа. Она ходит на собрания для зависимых, но прошлое всё равно лезет в голову кусками, как навязчивый сон. Чтобы как-то держаться, Меган берёт ночные смены в морге при бостонской больнице. И почти сразу привозят искорёженное тело молодой девушки. Коридоры пустые, но ощущение чужого взгляда не отпускает. И да, с этим трупом явно что-то странное.