Зед с Аддисон снова в школе Сибрука. После того сумасшедшего семестра они не расслабляются: пытаются как-то склеить учеников и весь город, чтобы никто больше не делился на «своих» и «чужих». Вроде бы уже наметилось спокойствие, люди привыкают друг к другу. Но тут объявляются новенькие, и не просто странные ребята, а какие-то оборотни. Никто толком не понимает, чего им надо, и из-за этого все начинает трещать по швам. Доверие опять под вопросом. И да, отношения Зеда с Аддисон тоже оказываются на грани — слишком много шума вокруг.