Малькольм Тернер — фэбээровец, который умеет растворяться в любой роли. Сегодня он не просто меняет голос и походку — он вообще становится другим человеком. Для нового дела ему приходится притвориться пожилым азиатом и ехать в тихий южный городишко: там на свободе гуляет опасный банковский грабитель, только что выскочивший из тюрьмы.
Тернер берёт под контроль дом местной хозяйки с характером, которую все зовут Большой мамочкой. По наводке туда должна заглянуть бывшая девушка беглеца, Шерри, да ещё и с сыном. План вроде ясный. Но, как назло, сама Большая мамочка внезапно уезжает. И всё начинает сыпаться.