Фрэнк по ночам бродит по Лос‑Анджелесу и выискивает тех, кто идёт один. Он убивает, а потом забирает у жертв скальпы — жуткая привычка, да. Дома у него целая коллекция манекенов: на них он развешивает свои «трофеи», ставит рядом, будто это люди. И болтает с ними. Иногда даже ругается, как с живыми. Всё меняется, когда в его лавку заглядывает Анна, фотограф. Её цепляют старые манекены, она просит дать несколько на выставку. С этого и начинается их странная связь — он опасен, а она вообще не понимает, с кем связалась.