Центральная Ява, 2002‑й, деревушка Джатиджаджар. Ади с Саманом — те ещё ученики: то зевают, то болтаются где-то и снова приходят позже всех. Мисс Воро из-за этого просто кипит. Она строгая, без шуток, и наказания раздаёт легко. И вот однажды ребята плюют на её запрет и в сумерках удирают в соседнюю деревню — там обещали какое-то шоу. По дороге, разозлённые и уставшие, они болтают гадости и мечтают, чтобы учительницы не стало. Самое жуткое — говорят это почти во время молитвы. И ночью с Воро случается беда: её убивает какая-то злая тварь не отсюда. После похорон у Самана начинает ехать крыша: ему мерещатся страшные вещи.