На дворе 1995‑й. Джули Дэвис делает детские истории: придумывает, рисует, а потом они превращаются в яркие, почти сахарные мультфильмы. Со стороны и её собственная жизнь выглядит как такая же картинка. Муж рядом, ребёнок, дом тёплый и светлый, вокруг все вроде хорошие и поддерживают. Казалось бы — просыпайся и радуйся, день за днём. Но внутри у Джули что-то не складывается. Как будто под этой радужной оболочкой сидит заноза. Она улыбается, живёт как надо, а в голове всё равно зудит тревога, и от неё никуда не деться.