Морф Вандевальт — арт-критик, вкус у него железный, а дни идут ровно и чуть тоскливо: вечеринки, разговоры, бокалы, всё как по кругу. И вдруг — странная находка. Его подруга заглядывает в квартиру умершего соседа и натыкается не на хлам, а на горы картин, о которых никто не слышал. Морф сразу чует: это не просто мазня, тут настоящий талант. Наследников нет, формально всё ничьё, и галеристы тут же начинают таскать полотна пачками, наперебой. Только радость быстро сдувается: чем больше работ всплывает, тем яснее, что с ними что-то не так. Морф лезет выяснять, кто был этот художник на самом деле.