Джош — нью-йоркский парень, у которого в голове постоянно крутятся мелодии. Музыка для него вообще главное. Но одна дурацкая история заканчивается так, что ему приходится срочно убираться из мегаполиса. И вот он уже в маленьком городке, где вечера тянутся бесконечно, а развлечений — кот наплакал. Сначала кажется: ну всё, жизнь на паузе. А потом всплывает другое. Местные вроде тихие, приветливые, но почти у каждого за улыбкой прячется что-то тяжелое. Прошлое тут липнет к людям, как пыль. И Джошу придется это почувствовать.