Фильм про странный, почти невозможный союз: активистка Энн Атуотер, которая бьётся за права темнокожих, и Клэйборн Эллис — мужик из Ку-клукс-клана. Сначала они друг друга терпеть не могли, там сплошная злость и упрямство. Но их сталкивают лбами в школьной комиссии, где надо решить, что делать с разделением по расовому признаку. И вот постепенно, шаг за шагом, они начинают слышать не лозунги, а человека напротив. Общая точка вдруг находится простая — дети. Их будущее. Ради этого приходится менять себя.