Кейт уже не та милая девчонка — подросла, стала колкой, всё вокруг бесит, в чудеса не верит. Но жизнь подкидывает сюрприз: приходится снова ввязаться в рождественскую историю и, да, работать в паре с самим Сантой. Причём не потому что хочется, а потому что иначе никак. Где-то рядом объявился странный маг — Белсникель. Тёмный тип, мутный, с явно нехорошими планами. Он хочет выдернуть Рождество из мира, будто выключить свет во всём городе. И вот Кейт вместе с Сантой пытаются успеть — разобраться, догнать, остановить, пока праздник окончательно не исчез.