На дворе примерно 420-й год нашей эры. Римляне свернули гарнизоны и ушли, и Британия внезапно осталась одна — с разбитыми дорогами, сожжёнными селениями и вечной неразберихой. Местные начальники быстро поняли, что теперь можно всё, и каждый потянул корону на себя. Начались стычки, набеги, передел земли — сегодня союз, завтра нож в спину. И будто этого мало, с моря полезли саксы: высадки, грабёж, огонь. Вокруг — страх и слухи. Говорят, в лесах прячется нечто странное, а среди людей ходит имя Мерлин, волшебник, который будто знает, как вытащить страну из мрака.