Вокруг будто висит странная, тёплая магия. Кен, молодой солдат, и Тон, парень из деревни, живут как в коротких каникулах: ужины у семьи Тона, смешки, ночные песни, когда темнота кажется доброй. И всё бы так и тянулось, но в один день спокойствие трескается. На пастбищах кто-то рвёт коров — не похоже ни на волка, ни на обычного зверя. Люди шепчутся про старые байки: мол, человек иногда умеет стать кем-то другим. Кен не отмахивается. Он уходит один, глубже и глубже в джунгли, туда, где сказки вдруг начинают работать.