В Хэллоуин по городу шастает Джестер — мрачный тип в маске, вроде фокусника, только с чем-то явно не от мира сего. Он выискивает тех, кто один, и подбирается тихо. Сначала — безобидные «смотри, как исчезает карта», смешки, игра. А потом всё резко становится мерзким и кровавым. В одной закусочной сидит Макс, ей 15, она тоже учится магии и пытается казаться взрослой. Джестер подсаживается молча и начинает свой номер с картами. Но Макс быстро ловит подвох, отвечает своим трюком — и он почему-то уходит, не тронув её. Правда, ненадолго: вскоре они снова пересекаются.
