История тут не выдумка — фильм опирается на жизнь Энделя Нелиса, знаменитого эстонского фехтовальщика и тренера (1925–1993). Он молодым попал в жуткие жернова времени: когда-то немцы забрали его в армию, а потом уже НКВД стало дышать в затылок. Чтобы не исчезнуть в неизвестности, он возвращается в Эстонию и прячется в тихом Хаапсалу. Там устраивается в школу и вдруг начинает учить ребят фехтованию. У детей получается, появляется шанс поехать на турнир в Ленинград. И вот прошлое снова догоняет. Энделю надо решать — спасаться или остаться рядом с учениками.