Шотландия, XVIII век. Умирает землевладелец Джейкоб Маккензи — и сразу начинается возня: сыновья тянут одеяло каждый на себя, делят поместье, титул, всё подряд. На поминальном собрании пересекаются двое «со стороны» — Брайан Фрейзер, наследник лорда Ловата, и Эллен, дочь покойного. Вроде просто разговорились, но быстро становится ясно: их тянет друг к другу, и это уже не остановить.
А потом резкий прыжок в Англию времён Первой мировой. Солдат Генри Бошан шлёт с фронта письмо в никуда. Его случайно получает Джулия Мористон. И вместо того чтобы выбросить, она отвечает. Так и начинается переписка — честная, живая, всё ближе и ближе.
